Planificación fiscal y sucesoria
Analizamos tu situación fiscal y patrimonial para valorar cómo reducir la carga fiscal dentro de la normativa vigente y organizar la futura transmisión del patrimonio.
FISCALIDAD Y PATRIMONIO
Planifica hoy las decisiones fiscales que pueden influir en tu patrimonio
La planificación fiscal parte del análisis de tu IRPF y situación personal para conocer mejor la carga fiscal y valorar cómo organizarla de forma adecuada.
En el caso de empresarios, también se estudia el punto de equilibrio entre los ingresos obtenidos a través de la empresa y como persona física.
La planificación sucesoria completa este análisis revisando cómo está organizada la futura transmisión del patrimonio, teniendo en cuenta la existencia de testamento, la voluntad del cliente y el impacto fiscal para los herederos.
ASPECTOS CLAVE
El objetivo es disponer de una visión conjunta de la fiscalidad actual y la futura transmisión del patrimonio.
- Análisis del IRPF
- Fiscalidad para empresarios
- Planificación de la sucesión
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Análisis del IRPF
Estudio de tu situación fiscal en el IRPF para conocer la carga tributaria actual y valorar posibles opciones de planificación dentro de la normativa vigente.
- Análisis del IRPF
- Situación fiscal actual
- Carga fiscal
- Planificación fiscal
Fiscalidad para
empresarios
En el caso de empresarios, se analiza el equilibrio entre los ingresos obtenidos a través de la empresa y como persona física.
- Ingresos por empresa
- Ingresos como persona física
- Punto de equilibrio
- Situación fiscal del empresario
Planificación de la
sucesión
Revisión de cómo está organizada la futura transmisión del patrimonio, teniendo en cuenta si existe testamento y cuál es la visión del cliente sobre la sucesión.
- Existencia de testamento
- Voluntad del cliente
- Organización de la sucesión
- Transmisión del patrimonio
Fiscalidad de la herencia
Análisis de la transmisión desde el punto de vista fiscal para valorar la aplicación de posibles reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los herederos.
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- Base imponible del ISD
- Reducciones aplicables
- Impacto fiscal para los herederos
PLANIFICACIÓN FISCAL Y SUCESORIA
¿Tienes organizada tu situación fiscal y la futura transmisión de tu patrimonio?
Analizar con antelación tu fiscalidad y sucesión permite conocer mejor la situación actual y valorar cómo organizar la transmisión del patrimonio.
PREGUNTAS FRECUENTES
Fiscalidad y sucesión: cuestiones que conviene anticipar
El punto de partida es analizar tu IRPF y situación fiscal actual. Una planificación realizada con antelación permite valorar qué aspectos pueden organizarse para reducir la carga fiscal dentro de la normativa vigente.
No existe una cantidad válida para todos los empresarios. Es necesario analizar el punto de equilibrio entre los ingresos obtenidos a través de la empresa y como persona física teniendo en cuenta la situación concreta de cada cliente.
El testamento es una parte de la planificación, pero también es necesario estudiar cómo se organizará la transmisión del patrimonio y cuál será su impacto fiscal para los herederos.
La forma en que se organiza la transmisión puede influir en la tributación de los herederos. Por eso, se analiza el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la posible aplicación de reducciones en su base imponible.
¿Quieres revisar tu planificación fiscal y sucesoria?
Si buscas asesoramiento financiero en Castellón y quieres analizar tu situación fiscal o cómo está organizada la futura transmisión de tu patrimonio, cuéntame tu caso y me pondré en contacto contigo.